Película-documental dirigida por Federico Fellini en 1970 para la RAI. Su propuesta es una curiosa mezcla de vivencias personales, recuerdos de infancia y fragmentos documentales, que llevaron a Fellini a obtener un Premio Especial David di Donatello y el Premio Pasinetti a la Mejor película italiana en el Festival de Cine de Venecia.

Un homenaje a la profesión de payaso y una muestra de la obsesión de Fellini por el circo. La película incluye entrevistas con importante payasos que cayeron en el olvido.

Dirección de Federico Fellini
Guion de Federico Fellini y Bernardino Zapponi
Música de Nino Rota
Fotografía de Dario di Palma
Intérpretes: Anita Ekberg, Fanfulla, Ricardo Billi, Tino Scotti, Carlo Rizzo, Freddo Pistoni, Annie Fratellini, Gigi Reder, Charlie Rivel, Federico Fellini